Ba năm đã trôi qua kể từ khi cậu bé Sawyer và các nhân viên tại thủy cung Clearwater Marine cứu giúp Winter, con cá heo bị thương. Giờ đây, họ lại tiếp tục sứ mệnh cứu một con cá heo trắng bị cháy nắng nghiêm trọng. Con cá heo này được đặt tên là Mandy, theo tên của một cô bé đã tìm thấy nó.
Sawyer, giờ đã 14 tuổi, nhận được học bổng cho chương trình Học kỳ SEA ưu tú. Chương trình này bao gồm ba tháng trên biển để nghiên cứu động vật có vú biển. Sawyer gây ấn tượng với cố vấn của anh họ Kyle, Tiến sĩ Miguel Arroyo, khi nhà vô địch lướt sóng Bethany Hamilton bơi cùng anh và Winter.
Dù có cơ hội tham gia chương trình Học kỳ SEA, Sawyer vẫn cảm thấy không muốn rời khỏi Winter. Cậu lo lắng về việc sẽ làm gì nếu không có con cá heo bên cạnh. Liệu Sawyer có thể hoàn thành chương trình và tiếp tục giúp đỡ các loài động vật có vú biển? Mối quan hệ giữa Sawyer và Winter sẽ ra sao khi cậu phải rời đi?