Câu chuyện bắt đầu với ước mơ của một bà voi thuộc gánh xiếc khi mong muốn có một đứa con. Tuy nhiên, khi bé voi con được chào đời, mọi thứ không được như ý muốn. Chú voi nhỏ có đôi tai quá khổ, khiến chú trở nên buồn cười.
Chính đôi tai này đã khiến chú voi con trở thành một nhân vật hề trong đoàn xiếc. Mọi người dường như chỉ coi chú là một trò đùa, một sự giải trí rẻ tiền. Tuy nhiên, chú vẫn có một người bạn đồng hành, một chú chuột nhỏ.
Người bạn nhỏ này là người duy nhất có thể nhìn thấy tiềm năng trong chú voi con và giúp chú tìm lại vị trí đúng đắn của mình. Liệu chú voi con có thể vượt qua những khó khăn và trở thành một phần quan trọng của gánh xiếc?