James Bond thực hiện nhiệm vụ điều tra đường dây buôn lậu vũ khí do đại tá Moon cầm đầu. Tuy nhiên, anh bị phản bội và bị bắt, phải chịu 14 tháng tù. Sau đó, anh được thả ra trong một phi vụ trao đổi lấy Zao – cánh tay phải của Moon.
Để tìm ra kẻ phản bội, James đi khắp nơi từ Hồng Kông, Cuba đến Anh để theo dấu Zao. Trong khi chạy trốn, Zao để lại manh mối là những viên kim cương xuất xứ từ công ty của Gustav Graves.
Trong cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới, điệp viên 007 cố gắng lật mặt kẻ phản bội và ngăn chặn một cuộc chiến có thể hủy diệt cả thế giới. Với nhiệm vụ đầy thách thức, James Bond phải sử dụng tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của mình để hoàn thành mục tiêu.