Trong vùng đất không bao giờ tắt ánh mặt trời, thám tử Will Dormer phải đối mặt với một vụ giết người bí ẩn. Khi đang điều tra, một cuộc nổ súng trong sương mù dày đặc đã xảy ra, đồng nghiệp của anh, Hap Eckhart, ngã gục. Dù có thể lừa được nhiều người, Dormer không thể đánh lừa được tên sát nhân xảo quyệt Walter Finch.
Finch đề nghị một thỏa thuận với Dormer, rằng hắn sẽ để cho Dormer bắt hắn, nhưng với điều kiện Dormer phải đổ tội cho nữ cảnh sát trẻ tuổi Ellie Burr. Trong khi đó, Dormer phải vật lộn với chính lương tâm của mình và sự phân tâm trong công việc.
Sự xuất hiện của những nhân vật như Dormer, Finch và Ellie đã tạo nên một câu chuyện đầy rẫy sự căng thẳng và bí ẩn. Bộ phim đã khắc họa chân thực sự đấu tranh giữa Dormer và tên sát nhân, giữa lương tâm và sự lừa dối.