Trong bối cảnh London bị chiến tranh tàn phá, nhà thơ xứ Wales Dylan Thomas cùng vợ Caitlin đến thành phố với nhiều hy vọng và ước mơ. Tại đây, họ bất ngờ gặp lại Vera, người yêu thời thơ ấu của Dylan. Cuộc gặp gỡ tình cờ này mang đến nhiều cảm xúc và sự phức tạp trong mối quan hệ của cả ba.
Vera vẫn còn lưu giữ những cảm xúc sâu sắc với Dylan, nhưng cô đã bị cuốn đi bởi William Killick, một sĩ quan đầy sức hút. Giữa sự ổn định và tôn thờ công khai với người bạn trai mới, Vera không thể chối từ sự quyến rũ quỷ quyệt mà Dylan mang lại. Mối quan hệ phức tạp này đẩy Vera vào tình huống khó khăn, phải lựa chọn giữa hai người đàn ông với những sức hút khác nhau.
Cuộc gặp gỡ này không chỉ làm sống lại những ký ức của quá khứ mà còn đặt Dylan, Caitlin và Vera vào những tình huống cảm xúc đầy thử thách. Phim khắc họa chân thực sự phức tạp của tình yêu, sự quyến rũ và những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.